Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerinde panel radyatör, kombi ve boru, temas kesimleri üretimiyle bölümünde Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Sanica Isı, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı.
Dünyanın dört bir yanına, toplam 54 ülkeye, ihracat gerçekleştiren Sanica Isı’nın halka arzı Gedik Yatırım’ın liderliğinde ve İntegral Yatırım’ın eş liderliğinde, 34 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sanica Isı’nın 40 milyon TL nominal pahalı hisselerinin halka arzı için, 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım tekniğiyle, hisse başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak. Halka arzın tamamlanmasından sonra Sanica Isı hisselerinin Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da süreç görmeye başlaması bekleniyor.
“Türkiye ve dünyada dalın tanınan markasıyız”
Sanica Isı’nın halka arzı münasebetiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Sanica Isı İdare Şurası Lideri Nesimi Fatinoğlu, Sanica Isı’nın son yıllarda devreye giren yatırımlarıyla süratli bir halde büyüdüğüne dikkat çekerek, gelecek devirde de organik, inorganik büyüme fırsatlarını aktif bir formda kıymetlendirerek küresel bir marka olmayı hedeflediklerini söyledi. Fatinoğlu, “Panel radyatör, kombi ve boru, temas modülleri olmak üzere üç ana kümede gerçekleştirdiğimiz üretimle Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biriyiz. Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerimizde büsbütün yerli ve ulusal üretim anlayışıyla ürettiğimiz panel radyatör, kombi ve boru, temas modüllerini dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye ihraç ediyoruz. Fatinoğlu Grubu’nun sanayi üretimi konusundaki 40 yıllık bilgi ve tecrübesi ile kurumsal idare anlayışının katkısıyla, Sanica Isı olarak, kurulduğumuz birinci yıldan itibaren daima büyüyerek kesimimizde dünyanın ve Türkiye’nin bilinen markaları ortasına girdik” dedi.
“Pandeminin tüm kısıtlarına karşın büyümeye devam ettik”
Fatinoğlu, pandemi periyodunda tüm dünyada yaşanan tedarik problemleri, kısıtlamalar ve inşaat dalı ile altyapı projelerinin daralmasına karşın Sanica Isı olarak, güçlü bir halde büyümeye devam ettiklerini söyledi. Fatinoğlu, “Bir evvelki yıla kıyasla net satışlarımızı yüzde 91,4’e yakın artırarak 2021 yılı sonu itibariyle 713 milyon liraya çıkardık. 2021 yılında yakaladığımız büyüme ivmesini bu yılın birinci yarısında da sürdürdük. Bu yılın birinci yarısında net satışlarımız geçen yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 83 oranında arttı. Sanica Isı olarak, 2022 sonunda net satışlarımızı bir evvelki yıla kıyasla yüksek oranlı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Sanica Isı’nın sürdürülebilir büyüme ve verimlilik odaklı idare anlayışıyla kârlılığını da istikrarlı bir formda artırdığına dikkat çeken Fatinoğlu, 2021 yılı sonu itibariyle net kârın 79.5 milyon lira, faiz ve vergi öncesi kârın (FAVÖK) ise 192.0 milyon lira olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.
54 ülkeye ihracat
Sanica Isı’nın dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye, panel radyatör, kombi ve boru, temas kesimleri ihracatı gerçekleştirdiğini söz eden Nesimi Fatinoğlu, Sanica Isı’nın bu yılın birinci yarısı itibariyle net satış gelirinin yüzde 54’ünin ihracattan geldiğine dikkat çekti. Fatinoğlu, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı datalara nazaran, son 10 yıldır her yıl Türkiye’nin birinci 1.000 ihracatçı firması içerisinde yer alıyoruz. Türk İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) bilgilerine nazaran de Sanica Isı olarak, Türkiye’nin en çok plastik boru ve ilişki modülleri ihracatı yapan firmasıyız. Gerçekten Sanica Isı olarak 2018 yılından beri İSİB, “En Çok Plastik Boru ve İlişki Modülleri İhracatı Yapan Firma” birincilik mükafatını alıyoruz” dedi.
Halka arzda sağlanacak kaynak kıymetli oranda şirketin büyümesinde kullanılacak
Fatinoğlu, yüzde 25,93 sermaye artırımı, yüzde 3,7 ortak satışı olmak üzere Sanica Isı Sanayi A.Ş’nin paylarının toplam yüzde 29,63’ünü halka açacaklarını vurguladı. Fatinoğlu, “Halka arzdan sağlayacağımız kaynağın yüzde 40’ını yurtdışı yatırımlarda, yüzde 30’unu net işletme sermayesi gereksiniminin karşılanmasında, yüzde 30’unu ise finansal borçların ödenmesinde kullanmayı planlıyoruz. Halka arzla sağlayacağımız kaynaklarla yurtiçi ve yurt dışı büyüme fırsatlarını daha faal kıymetlendirme imkanı elde edeceğiz” diye konuştu.
Pay başına 20,03 TL sabit fiyattan talep toplanacak
Sanica Isı halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar, halka arz basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Gedik Yatırım olarak 2011 yılından beri toplam büyüklüğü 600 milyon TL’ye yakın 21 halka arzda liderlik ve 2 halka arzda eş liderlik yaptık. Son 15 yılda 120’nin üzerinde halka arzda da konsorsiyum üyesi olarak yer alarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin düzenlediği Altın Boğa Ödülleri’nde 2019 yılı ‘Pay İhracına Aracılık Lideri’ mükafatına layık görüldük. Gedik Yatırım olarak başka tüm sermaye piyasası faaliyetlerinde olduğu üzere kurumsal finansman alanında da başkan kuruluş olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Halka arzlardaki başarılarımızın sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmalarımıza evvelki yıllarda olduğu üzere bugün de süratle devam etmekteyiz. Panel radyatör, kombi, boru ve ilişki kesimleri üretimiyle Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden Sanica Isı’nın halka arzına liderlik yaptığımız için Gedik Yatırım olarak memnunluk duyuyoruz” diye belirtti. Akpınar, Sanica Isı’nın halka arzının Gedik Yatırım liderliği ve Integral Yatırım eş liderliğinde toplam 36 aracı kurumun üye olarak yer aldığı geniş bir konsorsiyum aracılığıyla halka arz edileceğini vurguladı. Akpınar, “Bu yılın dikkat cazip halka arzlarından biri olan Sanica Isı’nın 35 milyon TL nominal pahalı hisseleri sermaye artırımı, 5 milyon TL nominal kıymetli hisseleri ortak satışı yoluyla olmak üzere, toplam 40 milyon TL nominal pahalı hisseleri halka arz edilecek. Sanica Isı’nın kelam konusu hisseleri için hisse başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak. Arz sonrası piyasa kıymeti 2 milyar 704 milyon lira olacak Sanica Isı’nın halka açıklık oranı yüzde 29,63 olacak” dedi.
Bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 50
Sanica Isı halka arzına eş liderlik eden İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı O. İlker Savuran, dalında Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından birini yatırımcılarla buluşturmaktan gurur duyduklarını söyledi. Savuran, Sanica Isı halka arzı için oransal dağıtım sistemiyle 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde talep toplanacağını belirtti. Savuran, “Bu yılın en değerli halka arzlarından biri olan Sanica Isı halka arzında yurtiçi ferdî yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 40, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı ise yüzde 10 olarak belirlendi” dedi.
